Leonardo SpA ("Leonardo") anuncia que la subsidiaria estadounidense Leonardo US Holding, Inc. ("Leonardo US Holding") lanzó hoy la oferta pública inicial ("IPO") por una participación minoritaria de acciones ordinarias de Leonardo DRS, Inc. ( "DRS").
La oferta pública inicial consiste en 31.900.000 acciones ordinarias de DRS en un rango de precio de $ 20,00 a $ 22,00 por acción. Las acciones serán ofrecidas y vendidas por Leonardo US Holding. DRS no recibirá ningún producto de la oferta. Leonardo US Holding también tiene la intención de otorgar a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 4.785.000 acciones ordinarias adicionales al precio de oferta pública y neto de los descuentos y comisiones de suscripción aplicables.
Tras la finalización de la oferta, se espera que Leonardo US Holding posea el 78,0% de las acciones ordinarias emitidas y en circulación de DRS (aproximadamente el 74,7% si los suscriptores ejercen en su totalidad la opción de comprar acciones adicionales). DRS planea cotizar las acciones ordinarias en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo "DRS".
Goldman Sachs & Co. LLC., BofA Securities, Inc. y JP Morgan Securities LLC actuarán como gerentes de libros principales y Barclays, Citigroup, Credit Suisse y Morgan Stanley actuarán como gerentes de libros de la oferta y Credit Agricole , IMI-Intesa Sanpaolo, MUFG y UniCredit Capital Markets actuarán como co-book-running manager de la oferta. Mediobanca actúa como asesor financiero de Leonardo SpA
El documento de registro en el Formulario S-1 se presentó ante la SEC, pero aún no está en vigencia y, por lo tanto, no se pueden vender acciones ni aceptar ofertas de compra antes de que el documento de registro entre en vigencia. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta o una solicitud de compra de acciones en ningún país o jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal sin el registro o la aprobación de acuerdo con las leyes aplicables.
La propuesta de oferta de acciones antes mencionada se realizará exclusivamente a través de un prospecto. Se pueden solicitar copias del prospecto preliminar a Goldman Sachs & Co. LLC., Para la atención del Departamento de Prospectos, 200 West Street, Nueva York, NY 10282, por teléfono al (866) 471-2526 o por correo electrónico a prospecto-ny@ny.email.gs.com; BofA Securities, Inc., a la atención del Departamento de Prospectos, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3er piso, Charlotte NC 28255; JP Morgan Securities LLC, a la atención del Departamento de Prospectos, c / o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 o por teléfono al 866-803-9204 o por correo electrónico a prospecto-eq_fi@jpmorganchase.com.
Advertencias
Este comunicado contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas", incluso con respecto a la oferta pública inicial propuesta. Las declaraciones prospectivas están sujetas a numerosas condiciones, muchas de las cuales están fuera del control de Leonardo y Leonardo DRS. Ni Leonardo ni Leonardo DRS asumen ninguna responsabilidad de actualizar tales declaraciones para revisiones o cambios posteriores a la fecha de este comunicado de prensa, excepto según lo requiera la ley.
Dentro del Espacio Económico Europeo (el "EEE"), este comunicado de prensa está dirigido solo a personas en los estados miembros que sean "inversores calificados" en el sentido del artículo 2 (e) del Reglamento (UE) 2017/1129 ("Inversores calificados "). En el Reino Unido, este comunicado de prensa solo está dirigido a personas que: (A) (i) tengan experiencia profesional en inversiones según se define en la Sección 19 (5) de la Orden de 2005 de la Ley de Mercados y Servicios Financieros (Promoción Financiera) (la "Orden" ) y / o (ii) entran dentro del alcance del Artículo 49 (2) (a) a (d) de la Orden; y (B) son "inversores cualificados" según se define en el artículo 2 del Reglamento (UE) 2017/1129 como parte de la legislación de la UE aún en vigor en virtud de la Ley de (Retirada) de la UE de 2018 (todas estas personas juntas se denominan "Relevante Personas ").
Este comunicado de prensa no está dirigido y, por lo tanto, no puede ser invocado por (i) en el Reino Unido, personas que no son Personas Relevantes, y (ii) en cualquier estado miembro del EEE, personas que no son Inversores Calificados. Cualquier inversión o actividad de inversión a la que se refiera este comunicado está disponible únicamente: (i) en el Reino Unido, para Personas Relevantes; y (ii) en cualquier estado miembro del EEE, a Inversores Calificados, y solo esas personas podrán realizarlos. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de valores al público en Italia. Las acciones no serán registradas en la Comisión Nacional de Sociedades y Bolsa de Valores ("CONSOB") de conformidad con la ley italiana y, en consecuencia, no se pueden ofrecer, vender o entregar acciones, ni se pueden distribuir y / o distribuir copias del prospecto. de cualquier otro documento relacionado con acciones en la República Italiana, excepto que: (i) a inversores cualificados, tal como se define en el artículo 2, letra e) del Reglamento (UE) 2017/1129 ("Reglamento sobre folletos"), de conformidad con el artículo 1 , cuarto párrafo, letra a), del Reglamento del Folleto; o (ii) en otras circunstancias que estén exentas de las normas relativas a ofertas públicas de conformidad con el artículo 1 del Reglamento del Folleto. La oferta, venta o entrega de las acciones o la distribución de copias del prospecto y / o cualquier otro documento relacionado con las acciones en la República Italiana debe realizarse de acuerdo con las leyes y regulaciones italianas aplicables.
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