Leonardo SpA (“Leonardo”) anunció hoy la finalización de la oferta pública en Estados Unidos, el 21 de noviembre de 2023, por parte de su filial Leonardo US Holding, LLC (el “Accionista Vendedor”), de una participación minoritaria - equivalente a 20.700.000 acciones ordinarias - de Leonardo DRS, Inc. (“DRS”), a un precio de oferta de $17,75 por acción. El importe de las acciones vendidas incluye las 18.000.000 acciones ordinarias ofrecidas inicialmente así como otras 2.700.000 acciones sujetas al pleno ejercicio de la opción de compra, el 17 de noviembre de 2023, por parte de los bancos aseguradores. Todas las acciones de la oferta fueron vendidas por el accionista vendedor. DRS no recibió ningún beneficio de la oferta.
Tras la finalización de la oferta, una vez ejercida en su totalidad la opción de comprar 2.700.000 acciones adicionales, el accionista vendedor posee aproximadamente el 72,3% de las acciones ordinarias emitidas y en circulación de DRS.
Morgan Stanley, BofA Securities y JP Morgan actuaron como gestores conjuntos de contabilidad para la oferta propuesta. Baird, Goldman Sachs & Co. LLC y Trust actuaron como colocadores conjuntos de la oferta propuesta. CJS Securities actuó como coadministrador de la oferta.
Las acciones ordinarias que se ofrecen se ofrecieron de conformidad con una declaración de registro en el formulario S-3, con vigencia automática, presentada por DRS ante la Comisión de Bolsa y Valores el 15 de noviembre de 2023. La oferta se realizó exclusivamente mediante un prospecto de DRS, que constituye parte integrante de la declaración de registro, y documento complementario del presente folleto.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta para comprar valores, ni habrá ninguna oferta o venta de valores en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta fuera ilegal antes de registro o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.
