Leonardo celebró un acuerdo con Square Lux Holding II S.à rl, sociedad controlada por fondos asistidos por Kohlberg Kravis & Roberts & Co. LP, para la adquisición de una participación del 25,1% en HENSOLDT AG ("HENSOLDT") al precio de aprox. 606 millones de euros o 23 euros por acción. HENSOLDT es la empresa líder en Alemania en el campo de los sensores para aplicaciones de defensa y seguridad, con una cartera en constante expansión en ciberseguridad, gestión de datos y robótica. Tras la finalización de la transacción, Leonardo se convertirá en el principal accionista de HENSOLDT junto con Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), propiedad en un 80% de la República Federal de Alemania. KfW acordó adquirir una participación del 25,1% en HENSOLDT en marzo de 2021.
"Estamos entusiasmados con la inversión en HENSOLDT como catalizador para crear una asociación más estrecha que fortalecerá aún más sus respectivas posiciones en el esperado mercado de electrónica de defensa en crecimiento. Creemos que este paso creará valor para nuestros accionistas al reunir puntos de fortalezas complementarias para servir a más clientes y socios con las soluciones que necesitan, preservando al mismo tiempo las tecnologías y capacidades nacionales. Esta inversión también refleja la visión a largo plazo con respecto a la importancia de desarrollar la cooperación en la industria aeroespacial y de defensa europea y la determinación de Leonardo de desempeñar un papel activo en su desarrollo ”, comentó Alessandro Profumo, CEO de Leonardo.
Thomas Müller, consejero delegado de HENSOLDT, dijo: "Damos la bienvenida a la inversión de Leonardo en HENSOLDT. A través de esta transacción podremos contar con un segundo accionista de referencia a largo plazo en nuestra empresa y un potencial socio estratégico importante con el que ya trabajamos. . con éxito en una serie de programas. Como proveedor líder de sensores para aplicaciones de defensa y seguridad, vemos múltiples oportunidades de colaboración con Leonardo para respaldar aún más nuestra exitosa estrategia y fortalecer el crecimiento a largo plazo de HENSOLDT ".
Mediante la inversión en HENSOLDT, Leonardo establecerá una presencia estratégica a largo plazo en el mercado de defensa alemán de rápido crecimiento.
Ya hoy, Leonardo y HENSOLDT tienen una asociación establecida que incluye la colaboración en el programa Eurofighter Typhoon como operadores independientes dentro del consorcio. La cooperación más estrecha se basará en una fuerte complementariedad de las dos empresas en términos de geografía, cartera de productos, mercados, clientes y proveedores en los dominios Aéreo, Terrestre y Naval y permitirá fortalecer el acceso a sus respectivos mercados, ofrecer soluciones completas para sus clientes y compartir las mejores prácticas para el desarrollo de tecnologías futuras.
Una vez completada la transacción, Leonardo propondrá dos candidatos para ser nombrados miembros del Órgano de Supervisión de HENSOLDT.
Leonardo mantendrá una sólida estructura financiera también a través de la venta y cotización de Leonardo DRS.
La finalización de la transacción, prevista para la segunda mitad de 2021, está sujeta a las condiciones habituales, incluidas las autorizaciones reglamentarias en Alemania y un número selecto de países.
UBS y DB actuaron respectivamente como asesor financiero principal y asesor financiero de Leonardo. Clifford Chance actuó como asesor legal de Leonardo.
